¿Cómo ingreso un nuevo cliente?

Pasos para ingresar un nuevo cliente

Desde el módulo de Ventas, ingresa en “Clientes”. Luego selecciona “Nuevo Cliente” y completa los siguientes campos:

• Tipo de organización: Si es Persona Natural o Persona Jurídica
• Primer Apellido: Completar si es persona natural. (*)
• Segundo Apellido:
• Primer Nombre: Completar si es persona natural (*)
• Otros Nombres:
• Razón Social: Completar si es persona jurídica. (*)
• Nombre Comercial (campo opcional): Nombre que comercialmente identificas tu cliente.
• Código (campo opcional): Puedes elegir un código para identificar a tu cliente. Es opcional, no es necesario que utilices códigos de clientes.
• Tipo de Identificación: RC (Registro civil), TI (Tarjeta de Identidad), CC (Cedula de ciudadanía), TE (Tarjeta de Extranjería), CE (Cedula de Extranjería), NIT (Número de Identificación tributaria) y PP (Pasaporte), DIE (Documento de identificación Extranjero), PEP (Permiso de permanencia Especial), PPT (Permiso de protección temporal) NOP (Nit de otro país) y NUIP (NUIP) (*)
• Número de identificación: Ingresa el número de identificación de tu cliente. (*)
• Dígito de Verificación: Xubio lo calculará automáticamente de acuerdo al número de identificación ingresado.
• Condición de IVA: Si en tipo de identificación seleccionaste NIT deberás indicar una de las condiciones de IVA a la que pertenece tu cliente, (IVA / No aplica) (*)
• Email: dirección de correo electrónico de tu cliente, donde podrás enviarle las facturas electrónicas fácilmente.
• Incluir Cc/Co: Selecciona esta opción para agregar más de una dirección de correo electrónico.
• Teléfono: Teléfono.
• País: País de tu cliente (*)
• Departamento:
• Municipio:
• Código Postal:
• Domicilio: Domicilio principal de tu cliente (*)

Responsabilidades fiscales: Agente de retención IVA, Autorretenedor, Régimen simple de tributación, Gran Contribuyente, No aplica – otros (*)

Puedes utilizar opciones avanzadas en “Más opciones”:

• Es Proveedor (campo opcional): si tu cliente también es también tu proveedor, selecciona este campo. De esta forma, podrás usarlo en la creación de facturas de compra que él te emita.
• Posee Sucursales (campo opcional): si tu cliente tiene distintas sucursales, puedes seleccionar esta opción y completar los datos de las sucursales, para que al momento de hacerle facturas de venta puedas elegir a qué sucursal emitir la factura.
• Recibe retenciones (Campo opcional): Te permitirá asociar la cuenta de retención que tu cliente te descuenta para el cálculo automático.
• Lista de Precios (campo opcional): nombre de la Lista de Precios que deseas asociar a este cliente. Cada vez que hagas una factura de venta a este cliente, obtendrás automáticamente los precios de esta lista.
• Cuenta Contable (campo predeterminado): nombre de la cuenta contable en la que impactarán las ventas a Crédito registradas al cliente. Te sugerimos mantener la cuenta que viene preconfigurada. Si estás familiarizado con el Plan de Cuentas, puedes cambiarla por la cuenta que prefieras.
• Observaciones (campo opcional): información adicional que desees agregar en tu factura de venta.

Importante

• Si vas a emitir facturas electrónicas con Xubio, es fundamental que completes todos los campos obligatorios del cliente, tales como la condición de IVA, las responsabilidades fiscales y el domicilio. Para facilitar este proceso, ahora puedes utilizar el botón “Consultar en la DIAN”, el cual te permitirá obtener y validar automáticamente los datos del contribuyente para asegurar que la información sea correcta.
• Para enviar tus facturas por correo, es obligatorio que el cliente tenga un email configurado. Puedes hacerlo de forma masiva desde Ventas > Comprobantes de venta, seleccionando los comprobantes y haciendo clic en Acciones > Enviar por mail, o de forma individual directamente dentro del comprobante mediante la opción Enviar por mail > Enviar.